Integre CRM en Gmail usando Streak

Si dirige un negocio o está involucrado en ventas, probablemente pase la mayor parte de su tiempo en Gmail, comunicándose con clientes, clientes y tal vez incluso con empleados potenciales.

La cuestión es que Gmail no está diseñado para tareas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), como organizar y sincronizar ventas y servicio al cliente. Claro, podría usar un software CRM dedicado, pero ¿y si fuera posible integrar las funciones de CRM en Gmail y tener todo en un solo lugar? Con Streak , puedes.

Streak es una extensión para Google Chrome que se integra con Gmail, proporcionando organización de correo electrónico avanzada y funciones de CRM . Streak te permite agrupar correos electrónicos en Boxes y crear Pipelines para cualquier cosa, desde ventas hasta reclutamiento de empleados. Además de estas funciones de CRM, Streak también incluye otras funciones útiles de gestión de correo electrónico para mejorar su experiencia con Gmail. Sigue leyendo para saber más.

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Empezando con Streak

En primer lugar, debe utilizar Google Chrome . Puede descargar la extensión Streak desde el sitio oficial o desde Chrome Web Store . De cualquier manera, una vez que lo haya descargado, simplemente inicie sesión en su cuenta de Gmail y aparecerá una ventana emergente que le pedirá que otorgue ciertos permisos a la extensión.

Permisos de racha

Una vez que le haya otorgado permisos a Streak, será recibido por otra ventana emergente. Esta vez, la ventana contiene una lista de todas las canalizaciones preestablecidas que vienen con Streak, y elegir cualquiera de ellas creará una canalización para usted . Esto no es permanente , así que no se preocupe si cree que podría usar Streak para otras cosas más adelante.

Ajustes preestablecidos de canalización

Streak también le ofrecerá una visita guiada rápida. Una vez que haya terminado con el recorrido (o haya decidido omitirlo), puede comenzar a usar Streak como desee.

Funciones de CRM de Streak

En el núcleo de Streak se encuentran lo que llama Pipelines y Boxes . La correspondencia se agrupa en Cajas , y estas Cajas se mueven a lo largo del Pipeline a medida que avanza una venta o cualquier otro proceso comercial.

Un Pipeline es esencialmente una hoja de cálculo de un proceso comercial en particular . Streak viene precargado con pipelines preestablecidos relacionados con las ventas y los negocios, como Ventas / CRM, Contratación y Dealflow, además de algunos Pipelines personales como Trip Planning. Por supuesto, Streak también te permite crear tus propios Pipelines , en caso de que ninguno de los ajustes preestablecidos se ajuste a tus necesidades .

Tubería

Para crear una nueva canalización, simplemente haga clic en el enlace + Nuevo junto a canalizaciones en la barra lateral izquierda de Gmail. Aparecerá la ventana preestablecida mencionada anteriormente y podrá elegir el tipo de canalización que desee.

Creando una nueva canalización

Las cajas son el término de Streak para los contenedores que se utilizan para almacenar información sobre un cliente , un cliente, un empleado potencial, etc. Las cajas pueden almacenar correos electrónicos, archivos e incluso recordatorios. Las cajas solo se pueden asociar con una tubería y deben etiquetarse con una de las etapas de la tubería.

Crear una caja es simple. Simplemente seleccione un correo electrónico usando la casilla de verificación, luego haga clic en Casillas . Puede nombrar el cuadro usted mismo o elegir de una lista de sugerencias proporcionadas por Streak. Una vez que haya asignado un nombre a la caja, debe seleccionar una canalización para la caja. Un cuadro incluirá todos los correos electrónicos dentro de la conversación, así como los archivos adjuntos y los contactos.

Crear nueva caja

Al ver un cuadro, hay una barra lateral donde puede completar información adicional y seleccionar la etapa en la que se encuentra el cuadro. Estos campos y etapas difieren según el Pipeline . Así es como la barra lateral busca un cuadro asociado con un canal de ventas / CRM:

Barra lateral de caja

Funciones de gestión de correo electrónico de Streak

Streak también tiene una serie de funciones útiles de administración de correo electrónico que deberían mejorar aún más su experiencia con Gmail.

Seguimiento de correo electrónico

En primer lugar, Streak tiene una función de seguimiento de correo electrónico . El seguimiento de correo electrónico le permitirá saber cuando el destinatario haya leído su correo electrónico . Streak le notificará cuando se haya leído un correo electrónico suyo, e incluso puede informarle cuándo, dónde y cuántas veces se ha abierto un correo electrónico en particular.

El seguimiento de correo electrónico está habilitado de forma predeterminada y se puede alternar por correo electrónico en la ventana Mensaje nuevo . También se puede desactivar permanentemente en la pantalla Configuración de racha , que se puede encontrar junto con todas las demás configuraciones de Gmail.

Seguimiento de correo electrónico

Fragmentos

Streak también admite Snippets . Los fragmentos son mensajes de correo electrónico escritos previamente que pueden evitarle la molestia de tener que escribir correos electrónicos idénticos una y otra vez.

Crear un fragmento es tan simple como escribir un mensaje en la ventana Mensaje nuevo , hacer clic en el botón Fragmentos en la fila inferior y hacer clic en Crear nuevo fragmento a partir del mensaje actual .

Crear nuevo fragmento

A continuación, aparecerá la ventana Administrar fragmentos . Aquí es donde le asigna un nombre a su fragmento, establece el texto de acceso directo y la canalización con la que debe asociarse el fragmento.

Administrar fragmentos

Envíalo después

Además del seguimiento de correo electrónico y los fragmentos, Streak tiene una función Enviar más tarde . Enviar más tarde le permite programar el envío de correos electrónicos en el futuro. También puede programar respuestas por correo electrónico. Para usar la función Enviar más tarde, haga clic en el icono Enviar más tarde en la ventana Mensaje nuevo e ingrese la fecha y la hora. Tenga en cuenta que no puede activar Enviar más tarde y Seguimiento de correo electrónico.

Envíalo después

Unificación de correo

Finalmente, Streak también tiene una función de combinación de correspondencia . Mail Merge es una herramienta para enviar correos electrónicos personalizados masivos . Simplemente haga clic en el enlace Combinar correspondencia en la ventana Mensaje nuevo. Puede cargar un archivo CSV con una lista de correos electrónicos o decirle a Streak que extraiga direcciones de Boxes. Una vez que haya recibido los correos electrónicos, es una simple cuestión de escribir su correo electrónico. Si desea personalizar el correo electrónico enviado a una dirección en particular, simplemente haga clic en cada dirección de correo electrónico y cambie el texto.

Unificación de correo

Conclusión

Como puede ver, Streak es una excelente manera de integrar potentes funciones de CRM en Gmail. Las canalizaciones y las cajas son excelentes para administrar todas las relaciones con los clientes, mientras que las funciones adicionales como fragmentos y enviar más tarde deberían ayudarlo a maximizar la productividad y reducir las molestias.

Lo mejor es que todo este poder no te costará nada. Sí, Streak es gratis . Los desarrolladores eventualmente implementarán funciones premium pagas, pero Streak siempre será de uso gratuito.

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